M&A Advisory
Nachfolgeregelung für eine Medtech-Gruppe
Zwei Schweizer Unternehmen haben über 20 Jahre eine erfolgreiche international tätige Medtech-Gruppe aufgebaut. Da es keine familieninterne Nachfolgekandidaten und keine geeigneten MBO-Interessenten für die Unternehmensgruppe gab, haben sie sich entschieden, die Gruppe an einen strategischen Käufer oder Finanzinvestoren zu veräussern.
Projektinhalt:
- Erarbeitung eines Business Plans und Aufbereitung einer umfassenden Verkaufsdokumentation
- Research und Ansprache von internationalen Kaufinteressenten mit Branchenerfahrung
- Vorbereitung und Begleitung der Management Präsentationen und der Due Diligence Prüfung
- Federführung bei den Vertragsverhandlungen mit Kaufinteressenten
- Übernahme des Projektmanagements über den gesamten Verkaufsprozess
Branche:
- Medtech
Ergebnisse und Mehrwert:
- Erfolgreicher Abschluss des internationalen Verkaufsprozesses
- Identifikation eines Finanzinvestors mit entsprechender Branchenerfahrung als Käufer
- Optimale Strukturierung der Transaktion zur Reduktion der hohen Komplexität der Firmengruppe
- Verhandlung eines Kaufvertrags mit attraktivem Haftungsregime für die Verkäufer
- Einigung auf attraktive Dealstruktur mit zukünftiger Erfolgsbeteiligung
Geografie:
- Deutschland
- Schweiz, Frankreich, Österreich