Conseil en fusions et acquisitions

Plan de succession d’un groupe spécialisé dans la MedTech

 

Deux entreprises suisses ont constitué en 20 ans un groupe international à succès spécialisé dans la MedTech. En l’absence de candidats à la succession familiale et de perspectives de MBO convenables pour le groupe, ils ont décidé de vendre le groupe à un repreneur stratégique ou à un investisseur financier.

Portée du projet :

  • Élaboration d’un business plan et préparation d’une documentation commerciale complète
  • Recherche et approche d’acheteurs potentiels internationaux ayant une expérience du secteur
  • Préparation et accompagnement des présentations de la direction et du processus de due diligence
  • Mener les négociations contractuelles avec les acquéreurs potentiels
  • Gestion de projet tout au long du processus de transaction

Industrie :

  • Medtech

Résultats et valeur ajoutée :

  • Réussir le processus de vente avec l’inclusion de nombreux acheteurs potentiels internationaux
  • Identification d’un investisseur financier avec une expérience appropriée du secteur en tant qu’acheteur
  • Structuration optimale de la transaction en adéquation avec la grande complexité de la structure du groupe d’entreprises
  • Négociation et coordination de la documentation de la transaction tout en limitant l’exposition de la responsabilité du vendeur
  • Une structure de deal attractive incluant des compléments de prix pour les brevets innovants spéciaux

Région :

  • Allemagne
  • Suisse
  • France
  • Autriche

© Ramus & Company AG. All rights reserved.