Conseil en fusions et acquisitions
Plan de succession d’un groupe spécialisé dans la MedTech
Deux entreprises suisses ont constitué en 20 ans un groupe international à succès spécialisé dans la MedTech. En l’absence de candidats à la succession familiale et de perspectives de MBO convenables pour le groupe, ils ont décidé de vendre le groupe à un repreneur stratégique ou à un investisseur financier.
Portée du projet :
- Élaboration d’un business plan et préparation d’une documentation commerciale complète
- Recherche et approche d’acheteurs potentiels internationaux ayant une expérience du secteur
- Préparation et accompagnement des présentations de la direction et du processus de due diligence
- Mener les négociations contractuelles avec les acquéreurs potentiels
- Gestion de projet tout au long du processus de transaction
Industrie :
- Medtech
Résultats et valeur ajoutée :
- Réussir le processus de vente avec l’inclusion de nombreux acheteurs potentiels internationaux
- Identification d’un investisseur financier avec une expérience appropriée du secteur en tant qu’acheteur
- Structuration optimale de la transaction en adéquation avec la grande complexité de la structure du groupe d’entreprises
- Négociation et coordination de la documentation de la transaction tout en limitant l’exposition de la responsabilité du vendeur
- Une structure de deal attractive incluant des compléments de prix pour les brevets innovants spéciaux
Région :
- Allemagne
- Suisse
- France
- Autriche