FINANCEMENT PAR CAPITAUX PROPRES ET PAR EMPRUNT
Financement d’un actif dans l’industrie aéronautique
Un groupe aéronautique suisse a décidé d’étendre sa flotte d’avions via l’acquisition d’un nouvel appareil. L’entreprise ne disposant pas des capitaux nécessaires à cet acquisition, un financement externe a dû être organisé.
Portée du projet :
- Évaluation des différentes options de financement en tenant compte de divers critères (environnement, profil de risque, coûts de financement, taxes)
- Création d’une structure ad hoc (SPV) pour isoler l’actif du risque commercial de l’entité opérationnelle
- Réalisation d’un processus d’appel d’offres auprès de fonds spécialisés et de banques
- Présélection des options et négociation avec les financeurs sélectionnés
- Mise en place de la documentation transactionnelle en coordination avec les conseillers juridiques
Industrie :
- Aviation
Résultats et valeur ajoutée :
- Obtention en temps voulu du financement d’actifs requis
- Combiner la création d’une entité ad hoc avec un processus d’appel d’offres
- Réalisation des conditions de financement les plus favorables grâce à la procédure choisie
Localisation :
- Europe